Az Aramtesh Birodalomban az illatok határoznak meg mindent. Az imák csak megszentelt füst révén jutnak az égbe, az illatszerek nagy becsben tartott státuszszimbólumok. A tizenhét éves Rakelnek hátborzongató tehetség adatott az illatokhoz, de a képességei nem elégségesek, hogy időt vásároljon a haldokló apjának. Ash tetoválásai a császári testőr voltát jelzik. Miután nem sikerül lebeszélnie a hercegét egy diplomáciai küldetés teljesítéséről, Ash kötelességtudón csatlakozik a karavánhoz. A herceg oltalmazása útközben rémálommal ér fel. De még nehezebb megőriznie egy titkot, amelynek a kitudódása Ash száműzetéséhez, vagy kivégzéséhez vezetne. Rakelt és Asht semmi nem köti össze, mígnem füst csalja őket a birodalom legritkább virágának ültetvényére. Nisai mérgezés áldozata lett, a virágok lángok martalékává válnak, és a párosra undok bűzként vetül a gyanú árnyéka. A sorsuk azon áll, vagy bukik, hogy sikerül-e együttműködve megfejteniük a talányt, dacolni a veszélyekkel, és leküzdeni a saját démonaikat, miután az idővel versenyt futva az ellenméreg felkutatására indulnak... a sarkukban pedig ott liheg császári hadsereg.
